1.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Ebb Tide (2:37)
2.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Manhattan (3:04)
3.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – My Reverie (2:28)
4.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Pic Nic (2:53)
5.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Quiet Village (3:07)
6.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Summer Place (2:34)
7.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Tenderly (3:20)
8.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – As Time Goes By (Casablanca) (3:10)
9.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Candilejas (3:16)
10.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Cerezo Rosa (2:53)
11.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Concierto de Otoño (3:04)
12.Felipe Dulzaides Con Quinteto y Orquesta – Danza Negra (2:26)